Do agendamento para a ordem de serviço

O agendamento e a ordem de serviço são coisas diferentes de propósito:

• Agendamento = uma promessa. O cliente disse que vem.
• Ordem de serviço = o trabalho de verdade, com peças, mão de obra e valores.

Nem todo agendamento vira OS (cliente falta, desiste, remarca), e nem toda OS nasce de um agendamento (o carro chegou de surpresa). Por isso um não cria o outro automaticamente.

O caminho quando o cliente chega

1. Abra a agenda do dia

Menu lateral → Agendamentos, filtrando por hoje. Ali estão o nome, o telefone, o veículo e o que o cliente relatou ao marcar.

2. Confira o cadastro

• Cliente novo? Cadastre em Clientes.
• Cliente conhecido? Confira se o telefone continua o mesmo.
• Veículo novo? Cadastre em Veículos, ligado a esse cliente.

3. Abra a OS

Em Ordens de serviço → Nova OS, com o cliente e o veículo selecionados. Copie o relato do agendamento para as Observações — assim ninguém perde o que o cliente falou no telefone.

4. Marque o agendamento

Depois que o atendimento acontecer, o agendamento já cumpriu seu papel. Você pode deixá-lo como histórico da agenda daquele dia.

Por que vale manter os dois

Parece trabalho dobrado, mas os dois respondem perguntas diferentes:

Com o tempo, comparar a agenda com as OS mostra a sua taxa de comparecimento — e é aí que se descobre, por exemplo, que o lembrete por WhatsApp está valendo cada centavo.

O cliente não apareceu

Deixe o agendamento na agenda, sem confirmar. Ele fica no histórico do dia como uma falta.

Se você excluir, perde essa informação — e ela é útil justamente para decidir se vale a pena cobrar sinal ou reforçar o lembrete com determinado perfil de cliente.

Dica de rotina

No fim do expediente, olhe a agenda do dia seguinte e ligue (ou mande mensagem) para quem ainda não confirmou. Cinco minutos que evitam um horário vago no meio da manhã.