Recurso do plano Profissional. Disponível para os perfis administrador, técnico e atendente.
A agenda serve para organizar quem vem, quando vem e com qual carro — sem depender de caderno ou de mensagem perdida no WhatsApp.
Passo a passo
- Menu lateral → Agendamentos.
- Clique em Novo agendamento.
- Preencha:
| Campo | Observação |
|---|---|
| Data do agendamento | Obrigatório |
| Hora inicial e hora final | Opcionais, mas ajudam a evitar dois carros no mesmo horário |
| Nome do cliente | Obrigatório |
| Celular e e-mail | Necessários para avisar o cliente |
| Tipo do veículo | Carro, moto ou caminhão |
| Placa, marca e modelo | Ajudam a se preparar antes de o carro chegar |
| Observações | O que o cliente relatou |
| Notificar por WhatsApp | Envia a confirmação ao cliente |
- Salve.
O agendamento é independente do cadastro
Aqui vale um detalhe que economiza tempo no telefone:
O agendamento não exige que o cliente e o veículo já estejam cadastrados. Você digita o nome, o telefone e os dados do carro direto na tela.
Isso existe porque, quando alguém liga para marcar horário, você quer registrar rápido — não parar tudo para fazer um cadastro completo.
O cadastro formal do cliente e do veículo você faz quando ele chegar, na hora de abrir a OS.
Avisar o cliente
Marque Notificar por WhatsApp e o cliente recebe a confirmação assim que você salvar.
Depois disso, o sistema também envia lembrete um dia antes do horário marcado. É a forma mais simples de reduzir cliente que esquece e não aparece.
Para os avisos funcionarem, as notificações precisam estar ativas em Configurações → Notificações, e o celular do cliente precisa estar preenchido.
Confirmar um agendamento
Na listagem, cada agendamento tem a opção de confirmar. Use quando você falou com o cliente e ele garantiu que vem.
Clicar de novo remove a confirmação. Assim, olhando a agenda do dia, você sabe quais horários estão firmes e quais ainda são só uma intenção.
Editar, remarcar e cancelar
- Remarcar — abra o agendamento e mude a data ou a hora
- Cancelar — exclua o agendamento pela listagem
Filtrar a agenda
A tela filtra por período. Os usos mais comuns:
- Hoje — quem vem hoje, na ordem dos horários
- Esta semana — para planejar peças e equipe
- Um dia específico — para conferir se um horário está livre
Do agendamento para a OS
O cliente chegou. Agora você abre a ordem de serviço normalmente, cadastrando cliente e veículo se ainda não existirem.
Os dados do agendamento (placa, modelo, o que o cliente relatou) ficam à mão para você copiar. Veja Do agendamento para a ordem de serviço.