Escolher o período
Todo relatório começa pelo período. Você pode usar os atalhos (hoje, esta semana, este mês, este ano) ou escolher datas específicas no calendário.
Sempre confira o período antes de tirar conclusão. Muita "queda de faturamento" é só um filtro que ficou em "últimos 7 dias" de uma consulta anterior.
Filtros disponíveis
Variam por relatório. Os mais úteis:
| Relatório | Filtros extras |
|---|---|
| Financeiro | Forma de pagamento |
| Vendas diretas | Forma de pagamento, status, operador |
| Caixas | Operador, status do caixa |
| Notas fiscais | Tipo de nota, status |
Combine filtros para responder perguntas específicas. Exemplo: "quanto entrou de PIX em julho?" → Financeiro, período de julho, forma de pagamento PIX.
Exportar
Todos os relatórios têm o botão de exportar. O arquivo sai com exatamente o que está filtrado na tela — mesmo período, mesmos filtros.
Serve para:
- Mandar para o contador
- Guardar o fechamento do mês
- Fazer suas próprias contas no Excel
- Comparar meses lado a lado
Se você quer a base inteira, limpe os filtros antes de exportar.
Comparar períodos
Os relatórios mostram um período por vez. Para comparar dois meses:
- Filtre o mês A e exporte.
- Filtre o mês B e exporte.
- Compare os dois arquivos.
O relatório está demorando
Relatórios de períodos longos (um ano inteiro, por exemplo) processam muito dado. Duas dicas:
- Reduza o período. Mês a mês costuma ser mais rápido e mais útil que o ano inteiro de uma vez.
- Aguarde um instante. O sistema guarda o resultado por alguns minutos, então a segunda consulta do mesmo período abre na hora.
Não vejo os relatórios no menu
Duas causas possíveis:
- Plano. Relatórios fazem parte do plano Profissional.
- Cargo. Só o perfil administrador acessa relatórios.
Se você é técnico, atendente ou vendedor, esse menu não aparece — é assim de propósito, já que os relatórios expõem custos, margens e o resultado do negócio.