Abrir e fechar o caixa

Recurso do plano Profissional. Abrir e fechar caixa exige a permissão correspondente no seu cargo.

O caixa é o que amarra as vendas do turno. Sem caixa aberto, o PDV não deixa vender.

Abrir o caixa

1. Vá em Caixas no menu lateral (ou entre no PDV e clique em Abrir Caixa).
2. Informe o saldo inicial — o dinheiro que já está na gaveta para dar troco.
3. Escreva uma observação, se quiser (ex.: "Caixa do turno da manhã").
4. Confirme.

O caixa fica aberto no seu nome e todas as vendas que você fizer entram nele.

Uma regra importante

Cada operador pode ter apenas um caixa aberto por vez.

Mas vários operadores da mesma oficina podem ter caixas abertos ao mesmo tempo. Se você tem dois balcões, cada atendente abre o seu — e no fim do dia cada um responde pelo próprio caixa.

Se você tentar abrir um segundo caixa no seu nome, o sistema recusa e avisa que já existe um aberto.

Sangria e suprimento

Durante o turno o dinheiro entra e sai da gaveta por motivos que não são venda:

• Suprimento — você coloca dinheiro na gaveta (reforço de troco)
• Sangria — você retira dinheiro da gaveta (levar ao banco, pagar entrega)

Lance os dois na tela do caixa, sempre com o motivo. É isso que faz a conferência fechar no fim do dia.

A sangria não pode ser maior que o dinheiro disponível na gaveta. O sistema recusa.

Como o saldo esperado é calculado

Esta é a conta que o sistema faz:

Saldo esperado = saldo inicial
               + vendas em DINHEIRO
               + suprimentos
               − sangrias

Cartão e PIX não entram nessa conta. Eles são faturamento, mas não estão fisicamente na gaveta. O saldo esperado responde a uma pergunta só: quanto de papel-moeda deve ter aqui dentro?

É por isso que o saldo esperado costuma ser bem menor que o total vendido no dia — e isso é o certo.

Fechar o caixa

1. Vá em Caixas e abra o caixa do turno.
2. Clique em Fechar Caixa.
3. Conte o dinheiro da gaveta e informe o saldo contado.
4. O sistema mostra a diferença entre o esperado e o contado.
5. Confirme.

Se houver diferença, ela fica registrada. Não é um erro do sistema — é a informação que você precisa para investigar.

Comprovante de fechamento

Depois de fechar, você pode gerar o comprovante em PDF. Ele traz:

• Saldo inicial e saldo final
• Total vendido, separado por forma de pagamento
• Sangrias e suprimentos, com os motivos
• Diferença apurada

Vale imprimir e guardar, ou arquivar junto com o dinheiro do dia.

Deu diferença. O que fazer?

Na ordem, confira:

1. Alguma venda em dinheiro não foi registrada? Compare o número de vendas com o movimento do balcão.
2. Alguma sangria ou suprimento ficou sem lançar? É a causa mais comum.
3. A forma de pagamento foi lançada errada? Uma venda no cartão marcada como dinheiro cria uma sobra fantasma no esperado.
4. Erro de troco. Acontece, e é justamente para medir isso que a conferência existe.