Relatórios
Entender os números da oficina: faturamento, lucro, clientes e desempenho.
Quais relatórios existem e para que serve cada um
Recurso do plano Profissional, exclusivo do perfil administrador. Técnicos, atendentes e vendedores não acessam relatórios. Menu lateral → Relatórios. Eles ficam organizados em abas. O mapa | Aba | Relatório | Pergunta que responde | |---|---|---| | Clientes | Desempenho por cliente | Quem são meus melhores clientes? | | Veículos | Desempenho por veículo | Quais modelos e marcas dão mais retorno? | | Financeiro | Visão geral | Quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou? | | Financeiro | Notas fiscais | Quanto emiti em notas no período? | | Vendas | Desempenho de vendas diretas | O que mais sai no balcão? | | Vendas | Relatório de caixas | Como foi o caixa de cada operador? | | Operacional | Desempenho por OS | Como está a produção da oficina? | Como escolher o relatório certo "Quanto eu faturei?" → Financeiro → Visão geral "Quem são meus melhores clientes?" → Clientes → Desempenho por cliente. Mostra quanto cada um gastou, quantas OS teve e o ticket médio. "Qual peça mais sai no balcão?" → Vendas → Desempenho de vendas diretas. É agrupado por produto, não por venda — então você vê exatamente quais itens giram. "O caixa do turno da tarde fechou certo?" → Vendas → Relatório de caixas. Mostra faturamento por operador, diferenças de saldo e duração de cada sessão. "Estou entregando no prazo?" → Operacional → Desempenho por OS. "Preciso mandar as notas para o contador" → Financeiro → Notas fiscais. Esse relatório mostra as notas emitidas pelo SysGarage, então só tem conteúdo se a sua oficina usa a emissão fiscal (plano Premium). Filtros Todos os relatórios têm filtro de período, e a maioria tem filtros extras (forma de pagamento, status, operador). Alguns pontos: - O período costuma vir no mês atual. - Sempre confira o período antes de tirar conclusão. Comparar março com um "últimos 7 dias" não diz nada. - Todos permitem exportar o resultado filtrado. Antes de comparar números entre relatórios Existe uma diferença importante que precisa ser entendida, senão os números parecem errados quando estão certos: Financeiro conta pelo pagamento recebido. Clientes e Operacional contam pela OS concluída. Uma OS de R$ 1.000 concluída em março e paga em abril aparece em abril no Financeiro e em março nos outros. Há um artigo só sobre isso: Por que os números não batem entre os relatórios. Vale a leitura antes de qualquer análise séria. Uma rotina que funciona Toda segunda (5 minutos) Financeiro → Visão geral, semana anterior. Está no ritmo do mês? Todo dia 1º (20 minutos) 1. Financeiro → Visão geral do mês fechado 2. Clientes → quem gastou mais 3. Operacional → prazos de entrega 4. Estoque → o que está parado Vinte minutos por mês mudam decisão de compra, de preço e de atendimento.
Por que os números não batem entre os relatórios
Você abre o Painel e vê R$ 42.000 no mês. Abre o relatório de clientes do mesmo mês e vê R$ 38.500. Nenhum dos dois está errado. Eles respondem perguntas diferentes. As duas perguntas | Pergunta | Onde ver | Conta por | |---|---|---| | "Quanto dinheiro entrou?" | Painel, Relatório financeiro | Data do pagamento | | "Quanto de serviço eu produzi?" | Relatório de clientes, Operacional | Data em que a OS foi concluída | Um exemplo OS de R$ 1.000, concluída em 30 de março, paga em 2 de abril. - Painel e Financeiro: aparece em abril — foi quando o dinheiro entrou. - Clientes e Operacional: aparece em março — foi quando o serviço ficou pronto. Multiplique isso por dezenas de OS por mês e a diferença entre os relatórios aparece naturalmente. Qual eu devo olhar? Depende da decisão que você vai tomar: Vou pagar contas, calcular pró-labore, ver se fecho o mês no azul. → Financeiro. O que importa é o dinheiro que entrou de fato. Vou avaliar a produção da oficina, a equipe, os clientes. → Clientes / Operacional. O que importa é o serviço entregue. A diferença entre os dois é grande e crescente? → Sinal de que você está entregando e não recebendo. Vale olhar as OS concluídas sem pagamento registrado. O lucro também tem duas contas Mesma lógica: - Painel e Financeiro calculam o lucro ao vivo, com os preços e custos de agora. - Clientes e Operacional usam o lucro congelado no momento em que a OS foi salva. O lucro congelado é o mais fiel ao passado: ele guarda quanto a peça custava naquele dia. Se você aumentou o preço em junho, a OS de março continua mostrando a margem de março — que é o correto. E as vendas do PDV? Vendas diretas contam pela data da venda, e o faturamento é líquido: Faturamento da venda = total − total devolvido Então uma venda com devolução parcial aparece já com o desconto aplicado. Checklist quando algo parece errado 1. O período é o mesmo nos dois relatórios? É a causa mais comum. 2. Você está comparando faturamento com receita produzida? Veja a tabela acima. 3. Há OS concluídas sem pagamento registrado? Elas aparecem em Clientes e não no Financeiro. 4. Há pagamentos lançados com data errada? Um pagamento de março lançado com data de hoje vai para o mês errado. 5. Há vendas do PDV no meio? Elas entram no Financeiro e nos relatórios de vendas, mas não nos de OS. Se depois desse roteiro os números continuarem sem explicação, fale com o suporte pelo chat com o período e os valores que você está vendo — a gente confere.
Usar filtros e exportar relatórios
Escolher o período Todo relatório começa pelo período. Você pode usar os atalhos (hoje, esta semana, este mês, este ano) ou escolher datas específicas no calendário. Sempre confira o período antes de tirar conclusão. Muita "queda de faturamento" é só um filtro que ficou em "últimos 7 dias" de uma consulta anterior. Filtros disponíveis Variam por relatório. Os mais úteis: | Relatório | Filtros extras | |---|---| | Financeiro | Forma de pagamento | | Vendas diretas | Forma de pagamento, status, operador | | Caixas | Operador, status do caixa | | Notas fiscais | Tipo de nota, status | Combine filtros para responder perguntas específicas. Exemplo: "quanto entrou de PIX em julho?" → Financeiro, período de julho, forma de pagamento PIX. Exportar Todos os relatórios têm o botão de exportar. O arquivo sai com exatamente o que está filtrado na tela — mesmo período, mesmos filtros. Serve para: - Mandar para o contador - Guardar o fechamento do mês - Fazer suas próprias contas no Excel - Comparar meses lado a lado Se você quer a base inteira, limpe os filtros antes de exportar. Comparar períodos Os relatórios mostram um período por vez. Para comparar dois meses: 1. Filtre o mês A e exporte. 2. Filtre o mês B e exporte. 3. Compare os dois arquivos. O relatório está demorando Relatórios de períodos longos (um ano inteiro, por exemplo) processam muito dado. Duas dicas: - Reduza o período. Mês a mês costuma ser mais rápido e mais útil que o ano inteiro de uma vez. - Aguarde um instante. O sistema guarda o resultado por alguns minutos, então a segunda consulta do mesmo período abre na hora. Não vejo os relatórios no menu Duas causas possíveis: 1. Plano. Relatórios fazem parte do plano Profissional. 2. Cargo. Só o perfil administrador acessa relatórios. Se você é técnico, atendente ou vendedor, esse menu não aparece — é assim de propósito, já que os relatórios expõem custos, margens e o resultado do negócio.