Agendamentos
Organizar a agenda da oficina e transformar um agendamento em OS.
Como agendar um atendimento
Recurso do plano Profissional. Disponível para os perfis administrador, técnico e atendente. A agenda serve para organizar quem vem, quando vem e com qual carro — sem depender de caderno ou de mensagem perdida no WhatsApp. Passo a passo 1. Menu lateral → Agendamentos. 2. Clique em Novo agendamento. 3. Preencha: | Campo | Observação | |---|---| | Data do agendamento | Obrigatório | | Hora inicial e hora final | Opcionais, mas ajudam a evitar dois carros no mesmo horário | | Nome do cliente | Obrigatório | | Celular e e-mail | Necessários para avisar o cliente | | Tipo do veículo | Carro, moto ou caminhão | | Placa, marca e modelo | Ajudam a se preparar antes de o carro chegar | | Observações | O que o cliente relatou | | Notificar por WhatsApp | Envia a confirmação ao cliente | 4. Salve. O agendamento é independente do cadastro Aqui vale um detalhe que economiza tempo no telefone: O agendamento não exige que o cliente e o veículo já estejam cadastrados. Você digita o nome, o telefone e os dados do carro direto na tela. Isso existe porque, quando alguém liga para marcar horário, você quer registrar rápido — não parar tudo para fazer um cadastro completo. O cadastro formal do cliente e do veículo você faz quando ele chegar, na hora de abrir a OS. Avisar o cliente Marque Notificar por WhatsApp e o cliente recebe a confirmação assim que você salvar. Depois disso, o sistema também envia lembrete um dia antes do horário marcado. É a forma mais simples de reduzir cliente que esquece e não aparece. Para os avisos funcionarem, as notificações precisam estar ativas em Configurações → Notificações, e o celular do cliente precisa estar preenchido. Confirmar um agendamento Na listagem, cada agendamento tem a opção de confirmar. Use quando você falou com o cliente e ele garantiu que vem. Clicar de novo remove a confirmação. Assim, olhando a agenda do dia, você sabe quais horários estão firmes e quais ainda são só uma intenção. Editar, remarcar e cancelar - Remarcar — abra o agendamento e mude a data ou a hora - Cancelar — exclua o agendamento pela listagem Filtrar a agenda A tela filtra por período. Os usos mais comuns: - Hoje — quem vem hoje, na ordem dos horários - Esta semana — para planejar peças e equipe - Um dia específico — para conferir se um horário está livre Do agendamento para a OS O cliente chegou. Agora você abre a ordem de serviço normalmente, cadastrando cliente e veículo se ainda não existirem. Os dados do agendamento (placa, modelo, o que o cliente relatou) ficam à mão para você copiar. Veja Do agendamento para a ordem de serviço.
Do agendamento para a ordem de serviço
O agendamento e a ordem de serviço são coisas diferentes de propósito: - Agendamento = uma promessa. O cliente disse que vem. - Ordem de serviço = o trabalho de verdade, com peças, mão de obra e valores. Nem todo agendamento vira OS (cliente falta, desiste, remarca), e nem toda OS nasce de um agendamento (o carro chegou de surpresa). Por isso um não cria o outro automaticamente. O caminho quando o cliente chega 1. Abra a agenda do dia Menu lateral → Agendamentos, filtrando por hoje. Ali estão o nome, o telefone, o veículo e o que o cliente relatou ao marcar. 2. Confira o cadastro - Cliente novo? Cadastre em Clientes. - Cliente conhecido? Confira se o telefone continua o mesmo. - Veículo novo? Cadastre em Veículos, ligado a esse cliente. 3. Abra a OS Em Ordens de serviço → Nova OS, com o cliente e o veículo selecionados. Copie o relato do agendamento para as Observações — assim ninguém perde o que o cliente falou no telefone. 4. Marque o agendamento Depois que o atendimento acontecer, o agendamento já cumpriu seu papel. Você pode deixá-lo como histórico da agenda daquele dia. Por que vale manter os dois Parece trabalho dobrado, mas os dois respondem perguntas diferentes: | Pergunta | Onde está a resposta | |---|---| | Quem vem amanhã? | Agendamentos | | Quanto faturei? | Ordens de serviço | | Quantos clientes marcaram e não vieram? | Agendamentos | | Qual o histórico deste carro? | Ordens de serviço | Com o tempo, comparar a agenda com as OS mostra a sua taxa de comparecimento — e é aí que se descobre, por exemplo, que o lembrete por WhatsApp está valendo cada centavo. O cliente não apareceu Deixe o agendamento na agenda, sem confirmar. Ele fica no histórico do dia como uma falta. Se você excluir, perde essa informação — e ela é útil justamente para decidir se vale a pena cobrar sinal ou reforçar o lembrete com determinado perfil de cliente. Dica de rotina No fim do expediente, olhe a agenda do dia seguinte e ligue (ou mande mensagem) para quem ainda não confirmou. Cinco minutos que evitam um horário vago no meio da manhã.