Clientes e veículos
Cadastro de clientes, cadastro de veículos e como um se liga ao outro.
Como cadastrar um cliente
O cliente é o ponto de partida de quase tudo no SysGarage: é a ele que você liga o veículo, a ordem de serviço e a nota fiscal. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Clientes. 2. Clique em Novo cliente, no canto superior direito. 3. Escolha o tipo de cliente: - Pessoa física — pede CPF, nome e data de nascimento. - Pessoa jurídica — pede CNPJ, razão social e nome fantasia. 4. Preencha os dados de contato: celular, telefone e e-mail. 5. Preencha o endereço. Digite o CEP e aguarde: rua, bairro, cidade e estado são preenchidos sozinhos. Você completa número e complemento. 6. Clique em Salvar. Pronto. O cliente já aparece na listagem e pode ser usado em uma OS ou venda. Atalho para pessoa jurídica No cadastro de pessoa jurídica, digite o CNPJ e aguarde um instante: o sistema busca os dados públicos da empresa e preenche razão social, nome fantasia e endereço automaticamente. Depois é só conferir e ajustar o que precisar. Campos que valem a pena preencher Você não é obrigado a preencher tudo, mas alguns campos rendem muito depois: | Campo | Por que importa | |---|---| | Celular | Necessário para enviar a OS e avisos por WhatsApp | | E-mail | Usado para enviar nota fiscal e recibo | | CPF ou CNPJ | Obrigatório na hora de emitir nota fiscal | | Endereço | Aparece na OS impressa e na nota fiscal | Se você pretende emitir nota fiscal para esse cliente, preencha documento e endereço já no cadastro — evita ter que voltar aqui depois, com o cliente esperando. Dois clientes com o mesmo e-mail Isso é permitido de propósito. É comum pai, mãe e filho usarem o mesmo e-mail, ou uma empresa cadastrar vários contatos com o e-mail do escritório. O sistema não bloqueia. Como editar ou excluir Na listagem, clique no cliente para abrir o cadastro. Altere o que precisar e salve. Para excluir, use o ícone de lixeira na linha do cliente. Atenção: ao excluir um cliente, as ordens de serviço dele continuam existindo, mas ficam sem cliente vinculado. Na prática, você perde o histórico ligado a essa pessoa. Se o cliente simplesmente parou de aparecer, é melhor deixar o cadastro lá do que apagar. Pessoa física ou jurídica: o que muda de verdade Além dos campos, o tipo do cliente decide qual nota fiscal o sistema emite para as peças: - Pessoa física → NFC-e (cupom fiscal eletrônico) - Pessoa jurídica → NF-e modelo 55 Por isso, marque o tipo certo desde o começo se você emite nota.
Buscar, filtrar e exportar a lista de clientes
Com o tempo a lista de clientes cresce. Estas três ferramentas resolvem 99% das buscas. 1. Busca rápida No topo da tela de Clientes há um campo de busca. Digite parte do nome, do CPF/CNPJ, do telefone ou do e-mail e a lista filtra sozinha enquanto você digita. Não precisa digitar tudo: "silv" já encontra "João da Silva". 2. Filtros Ao lado da busca há o botão de filtros, que abre um painel na lateral direita. Ali você combina critérios — por exemplo, tipo de cliente ou período de cadastro. - Marque o que quiser e clique em Aplicar. - Para voltar ao normal, use Limpar tudo. - Os filtros ficam guardados no endereço da página: você pode copiar o link e mandar para alguém da equipe que a lista abre igualzinha. 3. Rolagem infinita A lista não tem páginas numeradas. Ela carrega mais clientes conforme você desce a tela. O contador "Exibindo X de Y" mostra quantos já apareceram e quantos existem no total com aquele filtro. É a forma mais rápida de saber quantos clientes se encaixam em um critério. Exportar para planilha 1. Aplique a busca e os filtros que quiser. 2. Clique em Exportar. 3. O arquivo é baixado com exatamente a lista que estava na tela — filtro aplicado, ordem e tudo. Serve bem para mala direta, conferência de cadastro ou envio para o contador. Dica: se você quer exportar tudo, limpe os filtros antes. O botão exporta o que está filtrado, não a base inteira. Não encontro um cliente que sei que existe Confira nesta ordem: 1. Há algum filtro ativo? Clique em Limpar tudo no painel de filtros. 2. A grafia. Tente buscar pelo telefone ou pelo CPF em vez do nome — nome tem acento, abreviação e apelido. 3. Foi excluído? Cliente excluído some da lista de vez. Se as OS antigas dele ainda aparecem sem nome, foi isso que aconteceu.
Como cadastrar um veículo
Todo veículo no SysGarage pertence a um cliente. Por isso, cadastre o cliente primeiro — ou cadastre os dois na mesma hora, direto pela ordem de serviço. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Veículos. 2. Clique em Novo veículo. 3. Escolha o cliente dono do veículo. 4. Selecione o tipo: carro, moto ou caminhão. 5. Escolha a marca. A lista de modelos é carregada de acordo com a marca escolhida. 6. Preencha placa, ano, cor e quilometragem atual. 7. Clique em Salvar. A ordem importa: a lista de modelos só aparece depois que você escolhe a marca, e as marcas mudam conforme o tipo. Se a lista de modelos vier vazia, volte e confira o tipo e a marca. Busca pela placa No cadastro há a opção de buscar pela placa. Digite a placa e o sistema tenta trazer marca, modelo, ano e cor automaticamente. Se a consulta não retornar nada, não tem problema: preencha os campos manualmente. A busca depende de uma base externa que nem sempre tem todos os veículos, especialmente os mais antigos. Um cliente com vários veículos É o cenário mais comum e o sistema lida bem com ele. Cadastre cada veículo separadamente, todos ligados ao mesmo cliente. Na hora de abrir uma OS, você escolhe o cliente e o sistema mostra só os veículos dele para você selecionar. Quilometragem: o sistema atualiza sozinho Este detalhe economiza bastante trabalho: Toda vez que você cria ou edita uma OS informando a quilometragem atual do veículo, o cadastro do veículo é atualizado com esse valor. Ou seja: você não precisa voltar ao cadastro do veículo depois de cada serviço. Basta informar o KM na OS e o histórico do veículo fica correto. Isso é o que permite, mais adiante, saber quando aquele carro está chegando na próxima revisão. Buscar, filtrar e exportar Funciona igual à tela de clientes: - Busca por placa, modelo ou nome do dono. - Filtros no painel lateral. - Exportar baixa a lista filtrada em planilha. Excluir um veículo Use o ícone de lixeira na listagem. Assim como acontece com clientes, as OS antigas continuam existindo, mas perdem o vínculo com o veículo. Se o carro só foi vendido para outra pessoa, prefira editar o dono em vez de excluir — assim você mantém o histórico do veículo.